É hora da nossa atualização quinzenal! Descubra todas as novidades, melhorias e destaques recentes da nossa plataforma. Não perca as últimas inovações e atualizações que vão transformar sua experiência!
Grafeno Contas
[Pagamentos CNAB 240] Menu de Aprovação
No menu de Pagamentos, você encontrará o submenu Aprovações pendentes e, dentro dele, a opção Via remessa. Aqui, todas as remessas no layout 240 para pagamento de boletos bancários que foram importadas com sucesso estarão disponíveis para aprovação antes de seguirem para processamento.
Durante o piloto, as remessas poderão ser importadas entre 07h e 15h. Após esse horário, o botão de aprovação será desativado, e as remessas que não forem aprovadas no mesmo dia (D0) serão automaticamente expiradas.
Além de aprovar ou rejeitar uma remessa, você também poderá fazer o download do arquivo diretamente neste submenu.
Telas de Aprovação pendente para remessa:
Filtro:
Modal de detalhes:
[Pagamentos CNAB 240] Fluxo de Aprovação e Rejeição de Remessa
Aprovação individual de remessas
Para aprovar uma remessa, siga o fluxo:
Menu Pagamentos > Aprovações pendentes > Via remessa
Quando um arquivo de remessa é importado com sucesso, ele aparecerá no submenu Via remessa com o status “Pendente de aprovação“. Ao clicar no botão de aprovação, o status mudará para “Em processamento“.
Lembre-se que, se a aprovação não for feita até às 15h do mesmo dia da importação, o arquivo será removido automaticamente do menu Aprovações pendentes > Via remessa.
Menu Transmissão de arquivo > Pagamentos > Arquivo de remessa
Depois da importação, o arquivo também será registrado no menu Transmissão de arquivo, com o status “Pendente de aprovação“.
Enquanto o arquivo não for aprovado ou rejeitado, um aviso de aprovação pendente aparecerá na tela da Transmissão:
Após a aprovação, o status da remessa será atualizado para “Em processamento”:
Caso o usuário não aprove até às 15h do dia de importação, o status será atualizado para “Expirado”:
Quando uma remessa é aprovada, os pagamentos correspondentes serão registrados no submenu Histórico dentro do menu Pagamentos.
Se a remessa for rejeitada, o status será atualizado para “Rejeitado” no menu Transmissão, e ela será removida do submenu Aprovações. Remessas rejeitadas não gerarão pagamentos no Histórico do menu Pagamentos.
Menu Transmissão de arquivo > Pagamentos > Arquivo de remessa
No submenu Retorno, você encontrará todos os arquivos conforme o processamento das remessas. O tempo de disponibilização dos arquivos varia de acordo com a quantidade de boletos na remessa e o tempo de retorno do pagamento.
Nesse submenu, você poderá baixar o arquivo e visualizar um resumo com informações sobre ele e a remessa correspondente.
Ao usar os filtros, vale destacar que, ao filtrar pelo campo “Nome do arquivo de remessa“, o sistema exibirá o retorno relacionado a essa remessa no submenu Retorno.
Telas de Retorno:
Filtro:
Modal de detalhes:
[Pagamentos CNAB 240] Geração de Retorno
Conforme mencionado, os arquivos de Retorno serão gerados assim que o processamento da remessa for concluído, e o status da remessa será atualizado para “Concluído“.
O arquivo de retorno segue a mesma estrutura da remessa, mas traz as informações de pagamento dos boletos. No layout, os campos serão preenchidos da seguinte forma:
- Para boletos pagos:
- Código G060 – Tipo Movimento: ‘7’ (Indica Liquidação)
- Código G059 – Ocorrências para retorno: Vazio
- Para boletos não pagos:
- Código G060 – ‘3’ (Indica Estorno)
- Código G059 – Ocorrências para retorno: conforme o erro ocorrido no processamento do boleto.
As ocorrências e detalhes sobre o CNAB estão disponíveis no manual, que você pode consultar na tela de importação.
[Grupo de Cobrança] Melhoria de layout – Telas Plataforma
Dando continuidade à atualização do layout na jornada de Cobranças, fizemos melhorias na interface das telas de cadastro do Grupo de Cobrança, tornando o processo mais simples e intuitivo.
[Grupo de Cobrança] Registro de múltiplos descontos
Agora, no Grupo de Cobrança, será possível configurar mais de uma faixa de desconto, que poderá ser usada como referência para a criação de cobranças (via CNAB, API ou Plataforma).
- A configuração das faixas de desconto é opcional, seguindo as regras atuais.
- Cada faixa pode ter um percentual de desconto, limitado a menos de 100%.
- Será possível definir um limite de dias para aplicar o desconto. Esse limite determinará a data máxima para aplicação do desconto com base na data de vencimento (data de vencimento – quantidade de dias).
Exemplo:
No grupo, foram configuradas duas faixas de desconto:
- 20% de desconto com limite de 10 dias antes do vencimento;
- 10% de desconto até o dia do vencimento.
Para uma cobrança de R$ 1.000,00 com vencimento em 30/09/2024, os descontos serão aplicados assim:
- R$ 200,00 até 20/09/2024;
- R$ 100,00 até 30/09/2024.
Essas configurações tornam os descontos mais flexíveis e ajustáveis para cada cobrança gerada com base no Grupo de Cobrança.
Configuração do grupo (conforme exemplo acima)
Geração da cobrança utilizando o grupo de cobrança como referência
[Remessa CSV] Configurar múltiplos descontos
Agora, no fluxo de remessa via CSV, você pode indicar até 3 faixas de desconto para o registro de cobranças.
Disponibilizamos na Plataforma um arquivo modelo atualizado, junto com orientações sobre os novos campos que podem ser preenchidos.
[Titularidades] Devolução de titularidade via Remessa CNAB
Adicionamos a ocorrência 33 – Devolução de Titularidades para devolução de cessão de titularidades nos CNABs 400 e 444.
Ao realizar a devolução, será registrada a ocorrência de retorno:
- 78 – Devolução Grafeno Titularidades
- Sem motivo
Grafeno Ativos
Disponibilização de links de assinatura do Assine Grafeno
Agora, os links de assinatura do Assine Grafeno estão disponíveis diretamente na plataforma, organizados por assinante para facilitar o acesso e gerenciamento.
Como funciona:
Quando o Time de Operações da Grafeno posta os documentos para assinatura pelo Assine Grafeno:
Aparecerá um log avisando que os links estão disponíveis:
Para acessar:
Na listagem de operações, clicar em “Ver detalhes”:
Ferramenta para replicar dados cadastrais dos formulários
Fizemos uma melhoria nos formulários “Avalista PF” e “Devedor Solidário”, permitindo que você copie os dados do representante legal pessoa física (PF) do devedor pessoa jurídica (PJ) da operação.
Dessa forma, quando houver um devedor PJ com um representante PF, será mais fácil preencher as informações necessárias.
Se selecionado o representante, ao clicar em “Continuar”, o formulário seguinte já virá preenchido faltando incluir somente os anexos.
O mesmo ocorrerá com o formulário de “Devedor Solidário”:
Tratamento de quebra de linha do campo de texto das Garantias
Fizemos uma correção nos campos de “Descrição” nos formulários de garantia, que agora tratam corretamente a quebra de linha nos textos, tanto nas visualizações quanto na minuta.
Os tipos de garantia que tiveram os formulários corrigidos são:
- Estoque e Maquinário
- Outros
- Imóveis
- Veículos
Formulário “Outros” – Campos de “Valor” e “Percentual de garantia”
O formulário do tipo de garantia “Outros” agora incluirá novos campos opcionais para preenchimento: “Valor” e “Percentual de garantia”.
Formulário:
Consultas:
